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Kurzinhalt: Fooly macht Zamorra Abends vorm Fernseher auf "Kollegen" in Australien aufmerksam. Dort erschoß ein Mann in einem Restaurant sieben Werdingos bevor er überwältigt wurde. Er floh danach aus Obhut der Polizei. Zamorra und Nicole beschließen deswegen früher als geplant nach Australien zu gehen. In Newcastle überzeugen sie Inspector Seagrove, das sie Helfen können. Sie Fahren zum Restaurant wo sie Schuß hören als der Täter Veidt den Geschäftsführer überfiel um ihn über den Eigner zu befragen. Er entkommt ihnen durchs Fenster. Dabei wurde er von Werdingos beobachtet und von einigen verfolgt. Dem Geschäftsführer befiehlt Paul LaGrande den Inspector anzugreifen. Der wird dabei von Nicole überwältigt. Auf dem Polizeirevier befragt Zamorra ihn unter Hypnose und erkennt ältere Bewußtseinsspur, die von einem Werdingo. Danach wird er entlassen. Zamorra sagt sie müssen zum Restaurant zurück. Wo sie im Keller einen verborgenen Eingang in die Unterwelt finden. Veidt wurde unterdessen von den Werdingos entdeckt und überwältigt. Beim Clan-Chef der Werdingos, LaGrande, hat unterdessen die Werwölfin Elena ihre Vorbereitungen für ein Ritual beendet, mit denen die Werdingos zu den Werwölfen aufschließen wollen. Elena geht zu Veidt, ihren Bruder, und beißt nachdem sie ihm sagte, das sie nicht erlöst werden will. Inspector Seagrove, Nicole und Zamorra finden den verwundeten Veidt, Zamorra geht weiter zu Höhlendom wo er sieht wie die Werdingos unter der Energie eines psionischen Kristalls eingehen. Veidt erwacht als Werwolf, schickt Seagrove und Nicole fort und geht Zamorra nach um seine Schwester zu vernichten. Elena will die Werdingos im Auftrag des Obersten Werwolfs Larkahn vernichten. Zamorra wird von Clan-Chef der Werdingos, LaGrande, aus dem Chaos des explodierenden Kristalls gerettet. Er erzählt dann Zamorra von seinen Forschungen an Kristallmagie, läßt ihn nach Warnung vor erneuter Begegnung gehen.
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